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全球滑石市场回顾与前瞻(二)

   日期:2019-12-05     来源:互联网    作者:admin    浏览:14    评论:0    
核心提示:续前5、凡德比尔特RT凡德比尔特公司(简称“凡德比尔特”)有四个采矿运作点和两个化学生产厂,这些都是其拥有的子企业。加弗努

<续前>
5、凡德比尔特
RT凡德比尔特公司(简称“凡德比尔特”)有四个采矿运作点和两个化学生产厂,这些都是其拥有的子企业。加弗努尔滑石公司(Gouverneur Talc Co.)是凡德比尔特最大开采与矿产品加工企业,其滑石(和硅灰石)产自纽约州东北部的加弗努尔地区。两个碾磨运作(干态碾磨、气碾以及空气分级)和一部分采矿运作(露天矿与地下矿)占地2300公顷。
凡德比尔特称从化学成分上讲其滑石为透闪石滑石(tremolitic talc),这种透闪石滑石为一种硅酸镁[Mg3SiO10(OH)2]。这种原料销售时的商标为“奈塔尔(NYTALR)”和“希拉米塔尔克(CERAMITALCR)”,产品用于陶瓷配方,制造墙砖、餐具、卫生陶瓷及艺术瓷。这种滑石可使产品有更高的煅烧白度、低收缩性和更高的产品强度。
此外,“奈塔尔”产品还赋与油漆涂料以高亮度和耐久性,并在油漆生产中是一种具有成本优势的延展剂和充填料。然而,在一项比较重大的行动中,凡德比尔特作出决定:从2007年7月1日起它将不再向欧洲国家销售其工业级滑石。作出这个决定的原因是他们预计,一部分欧洲国家对石棉的限制会使其经营出现困难。
6、法比
总部在米兰的IMI法比公司(简称“法比”)在意大利松德里奥北边的瓦尔马兰科有三个地下滑石矿,滑石矿石在法比位于瓦尔马兰科河谷的托莱斯塔马里奥(torre Sta.Mario)工厂加工。据估计瓦尔马兰科矿点的产量在10万吨/年以上。这家公司还进口中国及澳大利亚高白度和高纯度滑石在其瓦尔莱林纳河谷的波斯塔莱西奥(postalesio)工厂加工。
法比是一个合资企业的分支机构:该合资企业是位于西澳大利亚的蒙特希布罗克(Mount Seabrook)矿,合作人有尤尼明澳大利亚公司(Unimin Austrilia Ltd)子企业尤尼明滑石公司(Unimin Talc pty Ltd)。蒙特希布罗克生产高纯白色滑石。
法比还在美国设有加工厂,位于西弗吉尼亚的本乌德,由法比LLC公司管理;还在纽约州北部的迪亚纳(Diana)工厂生产,由法比(迪亚纳)的LLC公司管理。这些工厂将进口滑石块加工到40-10μm的大颗粒尺寸及12-2μm的中等颗粒尺寸。
7、中国
据2004年国土资源部数字,中国滑石储量为5445万余吨;基础储量9447万余吨;远景储量1.524亿吨;已证实资源量2.468亿吨。
占中国滑石产量90%的五个省份为辽宁、山东、广西、江西和青海。中国三个滑石生产与出口中心是辽宁、山东和广西,这三个地区都拥有大规模滑石储量与资源量。滑石资源的基础储量分布情况为,辽宁2526万吨、山东和广西分别为2557万吨和1095万吨。
煅烧后变为高白度产品的主要为黑色生滑石的江西资源处于初开发阶段,而地处偏远的青海资源处于更早的开发阶段。
尽管已知中国拥有200-300个滑石矿,但拥有1000万吨以上还证实储量的滑石矿仅有以下几个:辽宁海城范家堡子滑石矿、广西龙胜下鸡爪滑石矿、山东栖霞李博士滑石矿、江西广丰西潭滑石矿、江西河源平塘滑石矿和青海芒涯矿区的西部。
据估计,2005年中国产滑石块200万吨,滑石粉60万吨。另据估计,辽宁、山东、广西三省约产白滑石(高品位)50万吨。中国滑石产量中70%以上是中到低档质量标准的产品,而高质量滑石粉产品和滑石块既满足不了国内也满足不了出口需求。中国高质量滑石的80%以上服务于出口市场。
中国主要滑石生产中心是辽宁省海城地区,该地区所有产品的年产量约为100万吨。山东滑石生产主要集中在平度、莱州和栖霞,此三地总产量为50-60万吨滑石。广西生产主要集中在龙胜、上林和环江,总产量约40-50万吨/年。
中国还是世界最大滑石生产者,2004年出口约64.3万吨,其中块滑石39.6万吨,滑石粉24.7万吨。主要生产省份占出口的份额大体为,广西44.5%、辽宁44.0%和山东11.5%。
中国滑石主要出口地是亚洲、北美和欧洲,美国和日本是中国出口块滑石主要消费国,分别占中国出口的39%和34%。
8、印度
印度滑石矿床发现于国内各地,但最大商业生产者是在拉贾斯坦邦。该国最大两家滑石生产者格尔查联合集团和格尔查集团的基地都在该邦东北部的斋浦尔,他们主导着高质量原料和特级品向诸如化妆品与聚合物市场的供应。
据格尔查联合集团统计,2005-2006年度印度滑石总产量达86万吨,拉贾斯坦邦的乌代普尔占52.3%;拉贾斯坦邦的比尔瓦拉占29%;尤他兰查尔邦的哈尔德旺尼占11.6%;安得拉邦的库尔努尔占7.4%。
印度拥有大量的其他生产者,但大部分是小规模运作,他们通常生产低标准或较低质量的产品。
格尔查联合集团有三个矿点位于拉贾斯坦的南部(班戈帕特、戴夫普拉和戴夫拉),滑石加工厂位于乌代普尔,这些厂矿通过联合皂石批发公司(Associaled Soapstone Distributing Co.pvt Ltd)和达尔迪丹公司(Dhartidhan pvt Ltd)运作。
格尔查集团在拉贾斯坦有三个大采掘点。斋浦尔矿产开发辛迪加私营公司(Jaipur Mineral Development Syndicate private Ltd)估计该集团拥有储量750万吨,矿床位于斋浦尔附近的达格塔谷地。第二个运作者乌代普尔矿产开发辛迪加私营公司(Udaipur Mineral Development Syndicate private Ltd)位于比尔瓦拉附近的捷瓦里亚和柴恩普拉,拥有储量估计为625万吨。格尔查集团的第三个滑石开采运作人是格尔查矿产公司(Golcha Minerals pvt Ltd),在比尔瓦拉的柴恩普拉拥有55万吨的储量。
9、朝鲜
这里提到朝鲜的原因是它作为一个替代中国滑石潜在货源所具备的吸引力。朝鲜滑石与龙扬及大宏两地的菱镁矿同时发现,目前由朝鲜氧化镁熟料工业集团(Korea Magnesia Clinker Industry Group——KMCIG)管理。亚细亚贸易公司(Yasheya Trading Co.,基地在香港)将朝鲜氧化镁出口到欧洲,目前也发运一部分滑石。
据推测月产滑石约500吨,过去曾以5000吨批量出口日本。朝鲜滑石质量较高,适合多种应用。其纯净品含滑石97.98%,仅有痕量氯化物与石英。
10、尤尼明澳大利亚
在澳大利亚,尤尼明澳大利亚公司(Unimin Australia Ltd)经营的矿点位于南澳大利亚的蒙特费顿和西澳大利亚的蒙特希布鲁克(系与意大利IMI法比公司的合资企业)。尤尼明的滑石加工厂位于南澳的亚德雷德和西澳的珀斯。
目前尤尼明的产量约为2万吨/年,主要供应澳大利亚和新西兰的塑料、油漆、橡胶、碾磨材料、建筑材料和化妆品市场。
在谈及澳大利亚市场时尤尼明澳大利亚总经理亚德里安?松奈戈对新闻媒体称,市场用量在稳步减少,原因是澳大利亚生产部门向海外如中国的转移。
三、市场趋势与展望
四个重要市场纸张、陶瓷、塑料与油漆占世界滑石总需求的约80%。应用的广泛促使大型滑石经营者们掌握着多品种滑石产品贸易,这样做的目的是为或多或少保护他们免受某些应用市场下降的打击。一般来说,建筑业的表现在一定程度上会影响到陶瓷、油漆、塑料等行业的运作。
孟都矿产公司销售经理米切尔?布伦厄对媒体称,销售业务显示着轻微的发展,而效益仍承受着严重的压力,原因是能源与运输成本的上涨,近年来,大部分滑石生产者的收入都低于再投资水平,人们期待着业界将产品做进一步的精加工。
目前滑石市场的主要驱动者是汽车部门(滑石用于汽车塑料);住宅建筑的动工(滑石用于陶瓷制品/屋顶瓦/油漆);以及广告应用等(滑石消费于造纸市场)。主要趋势是这些部门亚洲市场的增长,而这些部门一直在努力赶超美国和欧洲的产品配方。
2006年美国滑石消法比例为,陶瓷占32%、油漆占20%、造纸16%、屋顶瓦8%、塑料5%、橡胶3%、化妆品1%、其他15%。自2004年以来业界所反映的一直是这种消费形式。但是,在过去的5年里,美国滑石在油漆和纸张方面的应用发生了一些变化,油漆方面应用变化最大,2003年所占滑石总消法比例为32%;而纸张方面的滑石消费2002年初时所占比例为20%,陶瓷方面的应用则有所上涨。
北美市场的状况在很大程度上要看建筑市场的表现,如果后者市场象美国那样发展放慢,则通常与该市场部门相关的非造纸级滑石业务也会表现清淡。这种情形在美国东部已经略微被房屋修复业务的上涨所补偿,而以“新建”住房为主导建筑的市场在美国西部则放慢了发展速度。
特种矿产品公司滑石产品部经理捷恩科称,与2006年相比,由于与建筑相关的应用增长缓慢,估计2007年会表现出较小的上升,与新建项目相比,那些集中于修复领域的业务表现继续看好。
在其他地方,滑石供应者的注意力是西欧的汽车、纸张及纸浆和油漆市场,该市场的各个领域均展示出增长势头。
其他相关市场包括滑石在欧洲与亚洲灰膏板材行业的应用,滑石在配方中起到使墙板平滑的作用。
滑石市场的增长还受到了环保活动的驱使,如水基工业涂料及包装材料。例如,在纸杯生产中,由于内层涂料中滑石的低渗透性,从而使来自弗蒙特(Vermont)的片状滑石得以应用。滑石在这方面的应用也使得产品比其他合成涂料具备了更佳的可循环性。
1、造纸
滑石在造纸中的应用是其最大市场,在轻体涂层纸中,它用于树脂控制并作为一种涂敷颜料,特别是在轮转凹版印刷(rotogravure)纸生产中,这种生产方式主要在欧洲而不在北美应用。
在转轮凹版印刷纸产品中,滑石的涂敷可减少纸张的皱纹和纸的爆裂,并在减少摩擦系数的前提下实现巨型轧辊生产。其最终益处是降低废纸生成,提高正品纸张生产率。
滑石以其板片状、柔软性、亲有机性物性、疏水性和化学稳定性等特性为纸张生产者提供了提高效益的机会。这些特性使得滑石打进了除转轮凹版印刷纸以外纸张如无光泽胶版(matte offset)纸、含阻挡层(barrier)纸以及标签(label)纸的涂料应用中。
在无光胶版纸产品,滑石的特性有助于提高褪光(matte)作用(降低纸张光泽,提高印刷光泽),减少油墨造成的表面塑性变形(ink-scuff)并提供丝滑感觉(silky feel)。在阻挡性涂层中,滑石的扁片状与疏水性使其得以提高遮挡性(水分/油脂屏蔽)。
在纸张展开过程中,滑石可作为高价原料如云母的替代品起到消除抗堵塞(anti-blocking)作用。在标签纸产品中,滑石以延长模具寿命的特性使生产率得以提高,从而缩短(工厂、机器等由于检修、待料等的)停工期。
业界人士认为,北美造纸市场自上世纪90年代末以来没有得到复苏,而亚洲市场则持续激升。此种情形在一定程度上也影响到了欧洲纸张市场。在欧洲,碾磨碳酸钙(GCC)的地区性支配地位也限制了滑石在欧洲作为造纸填料中的应用,对比之下,亚洲则广泛地使用滑石。
2、塑料
对矿物包括滑石充填料来说,塑料市场是持续显示乐观前景的领域之一,许多生产者正在不断开发用于聚合物特别是供汽车部门聚合材料应用的新产品。
力拓矿产公司销售部主任埃德?麦克卡希称,由于滑石充填料是聚丙烯的配方选择,所以塑料市场成为滑石应用的良好领域之一。充填滑石的塑料用于车体内的面板、扇叶护罩、挡泥板以及“软质”保险杠等处。麦克卡尔希称,滑石具有独特的性能,它在塑料制品的原料配方中起到强化等作用。滑石与碾磨碳酸钙及高岭土在这些应用中成功地进行了竞争。
特种矿产公司开出“弗莱克斯滑石405(FlexTalcR405)”牌号产品,这是一种0.5微米颗粒的强化聚合物用的充填材料。该产品是特种矿产公司“弗莱克斯滑石(FlexTalc)”生产线所产最细品种,这条生产线所产最细产品还有“弗莱克斯滑石815(FlexTalcR815)”和“弗莱克斯滑石610(FlexTalcR610)”。
特种矿产公司推出的“迈恩弗莱克斯200(MinFlexTM200)”和“迈恩弗莱克斯300(MinFlexTM300)”强化材料是板材及栏杆材料用木质聚合物混合料(wood polymer composite——WpC)的充填料。特种矿产公司继续推广其用于高透明度聚烯烃(polyolefin)薄膜的“奥普蒂布罗克(OpTIBLOCR)”牌号的防结块(anti-block)产品业务以及“ABTR500”牌号滑石材料在薄膜方面的应用,后者应用对透明度要求不严格。
简科称,在其他领域用来强化聚合物,供个别客户的拥有专利的超细碾磨滑石产品已经开发出来。
北美汽车塑料市场曾显示出增长,但2007年没有多大变化。简科解释说,美国汽车市场上通用汽车(GM)、福特汽车(Ford)以及克莱斯勒(Chrysler)几家企业的经营波动已使某些期望于2007年创出新销售数量的项目推迟到2008年或更远一些时间内实施。
滑石在塑料部门的一个正在发展的领域是在纳米混合物(nanocomposites)中的应用。自2006年以来,力拓矿产公司生产着它的“鲁兹那克哈尔(Luzenac HARR)”牌号的滑石产品,该产品系采用独特的加工技术生产,该加工技术是“在纳米混合材料的研究与开发框架中(within the frame of nanocomposites research and development)”发展起来的,这种加工主要是提高了滑石颗粒的纵横尺寸比(aspect ratio),成为原来的3到5倍,从而强化了它的增强性能。
重要的塑料合成企业穆尔蒂贝斯(Multibase)现已开展一种原坯(masterbatch)生产活动,在该产品中,“鲁兹那克哈尔(Luzenac HARR)”滑石得到令人满意的使用。原坯中30%的充填料是根据享有专利的聚丙烯配方添加的。对于终端用户如汽车喷注造型企业来说,他们曾企图将纯净的聚丙烯树脂方便地掺入产品。
孟都矿产公司开发出一种供汽车行业聚丙稀混合物使用的微粒滑石,这种滑石具备的优点是无粉尘、易于流动并保持了高体积密度。
3、中国面临的挑战与出口
中国滑石工业一直面临许多挑战,这些挑战使得高级滑石供应不足。一家业界人士评论称,中国白色滑石生产能力已达到极限,任何未来的扩展都几乎不可能实现。
出现这种情况的主要原因是:
●经过多年开采后,一些小型和中型规模矿已进入或将进入枯竭期
●为满足东部沿海岸地区造纸、塑料、药品和化妆品迅速发展的高级滑石需求急剧增长
●欧洲、美国及其他国家加强了从中国购买滑石的力度,中国出口增加(尽管由于中国控制出口可能减少外销)
●近年来,日本消费者以低水平价格从中国进口了大量的高档滑石
中国市场滑石总需求估计210万吨左右,中国滑石总产量在250-260万吨/年左右。不过,该产量的约70%系中?低档滑石,而高质量白色滑石需求为90万吨/年,对比之下,高档滑石产量为50-60吨/年。
面临当今运费上涨和船舶可得性受到局限的困难以及出口税提高的威胁(除出口许可证费用和2005年取消出口退税等情况),中国高档滑石出口的未来将会动荡不定。
尽管特种产品公司声称至今其从中国南方的进货在所供质量和数量上尚极少或没有受到冲击,但一部分是日本消费者已经明显感觉到中国北方滑石那些原料在质量和数量上的下降。
近几年来,中国滑石一直供给着台湾、韩国和日本的造纸企业。中国滑石的所有消费者与买主都实际感觉到价格上涨及数量减少的威胁,原因是中国政府采取措施限制原料出口,中国滑石出口受到强力的监控。
依靠海外矿物实施加工的美国滑石运作已经感觉到滑石矿石成本的急剧上涨以及面临的可得性问题,特种矿产公司的简科接着说,这种情形预计将持续下去,而所有受到影响的运作者都在寻求中国以外的滑石货源来套购保值。
欧洲滑石主要生产者如鲁兹那克和孟都矿产都坚定不移地寻求着其他滑石来源以替代或作为他们中国滑石的补充。
孟都矿产公司销售部经理布鲁莫尔称,塑料业应用的高纯、色白滑石需求超过供应,而面临的主要挑战是提高这种类型产品的可得性,这种产品是亚洲引进现代开采与加工技术后生产的。
业界人士认为,朝鲜可能成为高质量滑石的比较重要供货国。朝鲜滑石矿床与菱镁矿床伴生,具有与中国辽宁省矿床相类似的地质结构与质量。此外,中国滑石生产者们也不得不关注山东、广西、四川及江西的黑/灰色滑石。
英国的理查德贝克哈里森公司(Richard Baker Harrison Ltd——RBH)进口中国滑石已经有近100年的历史,目前该公司致力于来自中国北部和南部有限资源的以及印度的白色滑石业务,中国产品的商标为“迈格希尔”(MagsilR)。
理查德贝克哈里森公司集团业务开发部经理大卫?斯图亚特同意一部分中国产品可得性减弱的看法,他说,情况似乎在恶化。中国北方生产成本也在上涨,一些小矿关闭。不过,理查德贝克?哈里森因为拥有不同种类的“迈格希尔”产品以及能够应对未来中国滑石资源减少局面的矿源而处于较为有利的地位。
在斯图亚特确认印度滑石具备优良质量的同时,他也指出,价格问题使得其产品与来自中国的通用产品相比就不具备竞争力了。
运力的不足仍是一个问题。斯图亚特称,船舶的获取比较困难,运费始终居高不下。由于承运人对集装箱采取“任意(arbilrary)”性净重限制,所以对买主来说,拥有足够的“临界量(critical mass)”货物以使常规发运(Conventional shipment)成为可能是十分必要的。
理查德贝克哈里森公司在货源和采用常规开仓卸货(break bulk)运送滑石方面的专业特长赋与该企业降低不可避免的成本提高的机会。
对中国滑石来说,另一个问题在于如何确保产品质量。工厂内的测试往往不直接将各个设备测试的产品做直接的比较,中国的测试设备仅仅在最近才开始在X射线技术方面得到一些经验。

中国滑石工业未来的问题包括:生产企业越来越集中、保证质量以及产品附加值的提高。后者是中国政府提出的又一个要求,其实质上是鼓励企业将经营重点从基本原料向出口加工型产品的转换。因此,上述要求将会驱使当地生产者投资于密实滑石细粉以及优质产品的加工。


 
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